從潛在客戶開發、會議紀錄到個人化追蹤，AI Agent 成為業務工作的新拍檔

隨著 AI 技術邁向「代理人化（Agentic）」時代，業務團隊的工作流程正在經歷革命性轉變。傳統的銷售工具多數只能輔助紀錄與追蹤，而 AI Agent 則能主動學習上下文、整合多方工具、執行複雜任務，從線索挖掘到自動化後續追蹤，讓業務能更專注在「談成交」這件事上。

本文將帶你認識 2025 年最值得業務團隊採用的 10 大 AI Agent 工具，每一項都能幫你節省時間、提升成交率，還能與你一同進化成未來的「超業」。

1. ChatGPT Enterprise

全能 AI 助理，從客戶溝通到商業簡報一手包辦

ChatGPT Enterprise 是 OpenAI 推出的企業級 AI 解決方案，針對業務場景提供更強大的記憶功能、工具調用（例如網頁瀏覽器、程式碼執行、文件摘要）與安全性保障。

應用情境：

協助業務撰寫客製化開場信與追蹤信
自動整理會議重點、製作簡報或提案書
根據 CRM 資料生成潛在客戶行動建議
可與 Salesforce、Slack、Notion 等工具串接

亮點特色：

支援多輪對話與上下文記憶
可建立多個任務導向的專屬 GPT（如產品介紹、FAQ 回答、商機評估）
支援 API 串接與團隊權限控管

2. Humata AI

讓業務能與文件「對話」的智慧型 AI 文件助理

Humata AI 可將任何上傳的文件（如產品規格書、報價單、法規說明）變成一個能即問即答的互動式知識庫。對業務來說，這相當於擁有一位 24 小時在身邊的產品顧問。

應用情境：

快速回答客戶對產品技術細節的提問
查詢法務或保固條款，免去翻資料時間
匯入競品白皮書做快速比對分析

亮點特色：

支援中文與多國語言
可整合到網站或 CRM 中當成即時知識助手
對話方式提問，免去關鍵字搜尋限制

3. Fireflies.ai

自動記錄與總結所有銷售會議，提升後續追蹤效率

Fireflies.ai 是一款會議紀錄型 AI Agent，可整合 Zoom、Google Meet、Microsoft Teams 等主流通話工具，並自動轉錄語音、提取待辦、歸納關鍵資訊。

應用情境：

銷售會議後，自動整理客戶需求、異議與下一步行動
將摘要同步至 CRM 或發送給團隊
自動建議後續跟進策略，避免錯過關鍵時機

亮點特色：

支援中文錄音與摘要
可與 Notion、Hubspot、Salesforce 等整合
可設多位成員共用 AI 助理，建立團隊記憶庫

4. Gong.io

聽懂客戶語氣與意圖的會話智慧分析 AI Agent

Gong 是一款強調「會話智慧」的 AI Agent，能自動分析通話錄音、郵件與簡報內容，從中挖掘潛在機會與風險，是許多銷售主管眼中的必備利器。

應用情境：

分析通話內容中客戶是否提到競品、價格抗性或採購時程
教育新業務人員從對話中學習高績效話術
協助團隊預測商機可能成交與否

亮點特色：

對話逐字轉錄 + AI 關鍵語意分析
建立團隊話術資料庫，持續優化銷售話法
專為銷售流程設計，與 Salesforce、Hubspot 完整整合

5. Tactiq

Google Meet 最實用的即時摘要與任務追蹤 AI 工具

Tactiq 是一款專為 Google Meet 設計的 AI Agent 插件，能即時顯示會議字幕，並標註關鍵發言、記錄決策與建立任務追蹤清單。

應用情境：

和客戶的初次會議後，自動彙整需求與疑問
將關鍵決策記錄整合到 Notion 或 Slack 中
支援 ChatGPT 協助進一步優化紀錄內容

亮點特色：

即時字幕 + 會後摘要一條龍服務
支援多平台整合與自動同步
專為遠距業務與跨國團隊設計

6. Klarity AI

自動審閱合約與商業文件的法務型 AI Agent

Klarity 雖然主打法律文件審閱，但對業務團隊來說卻是處理合約與報價流程的好幫手。它能將複雜文件轉為易讀摘要，並提醒潛在風險條款。

應用情境：

在不仰賴法務的情況下，快速預審合約風險
根據過往簽署歷史與條件推薦建議修改內容
加速報價流程與合作協議的簽訂效率

亮點特色：

自動化合約審核流程，支援中文與英文
適用 NDA、合作合約、報價單等格式
與 Box、DocuSign、Salesforce 整合

7. Salesforce Einstein GPT

內建 CRM 的 AI Agent，主動預測商機與建議行動

Salesforce Einstein GPT 是 Salesforce 在原有 CRM 架構上整合的生成式 AI 模組，具備記憶、預測與對話能力，能主動提供業務每日行動建議、個人化回覆內容與潛在商機預測。

應用情境：

自動撰寫回覆信、行銷簡訊與後續追蹤提醒
根據客戶歷史數據提供下一步行動建議
將通話紀錄轉為文字並自動加入 CRM 記錄

亮點特色：

原生整合於 Salesforce 生態系中，無縫使用
提供一對一客製化回覆模板
搭配 Slack GPT 還能進行 AI 簡報生成與工作流程觸發

8. Regie.ai

AI 寫手 + 自動跟進排程助理，專為 SDR 打造

Regie.ai 是一個聚焦於銷售郵件與外撥腳本撰寫的 AI Agent 工具，可根據 ICP、過往回應率與產業資料自動設計多封郵件流程，並與你的 CRM 排程工具結合，進行全自動的 cold outreach。

應用情境：

為每個潛在客戶自動生成 3~5 封跟進郵件
可設計郵件 AB test，讓 AI 根據回覆率自動優化
整合 Outreach、Salesloft 等 SDR 工具使用

亮點特色：

AI 設計整套銷售流程（Sequence）
對話式調整郵件語氣與目標客群
能生成 LinkedIn 簡訊與語音留言腳本

9. Bardeen AI

將日常業務任務變成自動化流程的觸發式 AI Agent

📷 建議插入截圖：Bardeen 網站自動化流程畫面（https://www.bardeen.ai/）

Bardeen 是一款強大的工作自動化平台，透過「指令 + 自訂觸發器」讓 AI 成為你的貼身小秘書。從複製表單資料到建立新的追蹤任務都能由 AI 代理完成。

應用情境：

每當有潛在客戶填寫表單，自動新增至 CRM 並寄出歡迎信
會議結束後，自動將 Zoom 錄影 + 摘要上傳 Notion 並 Slack 通知團隊
在 Gmail 標記為「重要」時，自動建立待辦任務

亮點特色：

支援 Chrome 插件、Webhook、GPT prompt 結合
建立視覺化工作流，適合無程式背景的業務使用
可串接 Airtable、Notion、Gmail、Slack 等數十種工具

10. Glean

你的團隊內部智慧搜尋 AI Agent，找到一切資訊不再靠問人

Glean 是一款專為企業團隊打造的知識搜尋 AI Agent，能快速在企業內的 Notion、Google Drive、Slack、Email 等資料中查詢內容，並用自然語言回應查詢，幫助業務團隊快速掌握資訊。

應用情境：

快速找到產品規格、銷售資料、客戶溝通紀錄等
新人業務可自助查詢過往銷售話術與解決方案
避免重複問人或等待回答，提升團隊效率

亮點特色：

支援多語言自然語言查詢
根據身分與權限篩選結果，自動維護機密性
可嵌入 CRM 或內部入口網站作為內建小幫手

📊 AI Agent 工具比較表（2025 年業務團隊推薦）

工具名稱	功能特色	是否支援中文	自動化整合能力	價格區間	適合業務規模
Apollo.io	潛在客戶探索、自動發信、商機追蹤	❌	中等	免費 + 付費方案	中小型至大型
Lavender AI	AI 郵件潤飾、信件評分、語氣建議	⭕️	低	免費 + 進階方案	個人與小型團隊
Gong.io	會話分析、風險預測、團隊語料庫建構	⭕️	中等	企業級報價	中大型企業
Tactiq	即時字幕、會後摘要、任務整理	⭕️	低	免費 + Pro 方案	自由業與遠距團隊
Klarity	合約審閱、風險條款提醒、條文摘要	⭕️	低	企業級報價	中大型企業
Salesforce Einstein GPT	CRM 整合、回覆建議、商機預測	⭕️	高	企業級授權	企業銷售團隊
Regie.ai	郵件腳本生成、自動排程、AB 測試	❌	中等	試用 + 進階方案	小型 SDR 團隊
Bardeen	觸發式任務自動化、跨平台串接	⭕️	高	免費 + Pro 版	任何業務角色
Glean	跨工具搜尋、AI 回答、權限控管	⭕️	中等	企業方案	整合型團隊

📝 結語：讓 AI Agent 成為業務團隊的超能力助手

在 2025 年，業務團隊的競爭力早已不只是「話術」與「數據」，而是能否善用 AI Agent 有效連結資訊、簡化流程、主動出擊。

這些 AI 工具不再只是輔助，而是真正具備「智能代理」特質的好幫手，能夠處理多步驟任務、主動提出建議，甚至成為業務團隊中隱形的 MVP。建議你從目前的工作環節中找出最耗時、最重複的部分，開始導入一兩項工具嘗試自動化，很快你就會感受到轉變！

如果你想了解如何將這些工具串接起來，打造完整 AI 工作流程（例如用 Bardeen 自動發信、Gong 分析通話、Glean 搜集內部資料），也歡迎參考我們的進階教學系列。

未來的業務團隊，不只是會說話，更會「讓 AI 為你說話」。

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